Aller plus loin, ensemble
À n’importe quel moment de votre projet, vous pouvez solliciter auprès de notre équipe l’un des trois diagnostics suivants : financier et gestion de patrimoine, travaux et maîtrise d’œuvre, actes et gouvernance des familles et des entreprises.
Accompagné d’experts en gestion de patrimoine, en art ou en droit, votre consultant vous aide à optimiser votre situation personnelle, financière, juridique, patrimoniale et opérationnelle.
Le premier diagnostic est réalisé à titre gracieux. La mise en œuvre des recommandations s’effectue ensuite sur devis ou lettre de mission, en adéquation avec vos souhaits.
Il ne s’agit pas ici des diagnostics techniques réglementaires — DPE, amiante, plomb, électricité — qui relèvent d’un diagnostiqueur certifié et sont joints à la vente.
Financier et gestion de patrimoine
Le jour où la vente se signe, une autre question commence. Un vendeur qui encaisse le prix de son bien ne se demande pas s’il a bien vendu : il se demande quoi en faire. Cette conversation, nous l’avons avant la vente, pas après.
Trois sujets reviennent. La fiscalité de la plus-value d’abord — abattements pour durée de détention, exonérations, résidence principale : le net vous concerne plus que le brut. Le remploi ensuite — racheter, arbitrer, diversifier, et à quel horizon, une décision qui se prépare avant l’encaissement. La transmission enfin — donation, démembrement, société civile : vendre est parfois l’occasion de réorganiser ce qui reste.
Ce diagnostic est conduit par David Ghnassia, master en gestion d’actifs immobiliers de Panthéon-Sorbonne et conseiller en gestion de patrimoine spécialisé en fiscalité et en urbanisme.
Le conseil en gestion de patrimoine relève d’un cadre réglementaire distinct de l’activité de transaction.
Travaux et maîtrise d’œuvre
Un bien à rafraîchir se vend mal parce qu’on ne parvient pas à l’imaginer autrement. Avant une mise en vente comme après une acquisition, la question est la même : quels travaux engager, dans quel ordre, et pour quel effet sur la valeur.
Le diagnostic distingue ce qui se récupère à la revente de ce qui relève du confort, chiffre les postes et pose le calendrier. Pour un bien à travaux, nous publions également avec l’annonce des projections 3D générées par intelligence artificielle : l’acquéreur voit le potentiel plutôt que le chantier.
La mise en œuvre et la coordination des intervenants sont ensuite confiées aux professionnels du bâtiment, sur devis ou lettre de mission.
Actes et gouvernance des familles et des entreprises
Un bien appartient rarement à une seule personne, et presque jamais à une seule décision. Indivision issue d’une succession, société civile familiale, démembrement, statuts et pacte d’associés lorsque l’immeuble est détenu par une entreprise : la forme juridique de la détention pèse souvent autant que le prix.
Ce diagnostic examine les actes existants et la gouvernance qui les accompagne — qui décide, qui signe, qui perçoit, et ce qu’il advient au décès ou au départ d’un associé. Il se conduit avec des experts en droit et débouche, le cas échéant, sur l’intervention de votre notaire ou de votre avocat.
